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Masao Sera est élève au célèbre campus. au cours d'une excursion au Tibet, lors de la cérémonie de résurrection des démons par la maitresse du culte Miko Gami sa famille est massacrée, Masao est immolé aux dieux de l'enfer.Masao réapparaît sur le campus possédé par le démon Ese. Deux démons incarnés dans les corps du colosse Abe et la belle Riko, provoquent la fureur de Masao pour s'approprier sa puissance. Masao ne parvient plus à contrôler la violence d'Ese qui est en lui. La ville est alors plongée dans l'horreur et la décadence. Abe demande à Maso d'être le chef de son clan . Le démon, Aquifel, qui s'est emparé du corps d'Akira Mido, le meilleur ami de Masao, provoque celui-ci en enlevant sa fiancée, Youko Someya qui l'attire irrésistiblement et abuse d'elle. Fou de Jalousie , Masao laisse libre cours à sa furie et transperce le cœur d'Akira. Miko Gami, Déesse ou bien démon ?Accompagnée de son disciple Kusinagui, observent le combat. Quel est le lien entre ces deux étranges personnages et le destin de Masao ?...